Cemig emitirá títulos de infraestrutura

A Cemig pretende emitir debêntures de infraestrutura e do Novo Mercado de Renda Fixa em 2013 para alongar a dívida da companhia, disse Luiz Fernando Rolla, diretor de relações com investidores da estatal mineira.

As debêntures de infraestrutura são isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas e estrangeiros. As debêntures de Novo Mercado de Renda Fixa seguem as regras propostas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), nos moldes do segmento de ações da BM&FBovespa, que reúne empresas seguem regras de governança mais rigorosas.

"Completamos as emissões este ano, mas temos R$ 5 bilhões em dívidas que vencem no ano que vem e temos uma oportunidade de alongamento com debêntures do Novo Mercado e de Infraestrutura", disse o executivo, que participou ontem do 14º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, em São Paulo.

O investidor interessado nesses papéis é de longo prazo, o que facilita ainda mais alongar o perfil de dívida da empresa, disse.

A geradora de energia Taesa, controlada da Cemig, iniciou oferta subsequente de 20 mil units, ativos formados por uma ação ordinária e duas preferenciais.

A operação, somada aos lotes adicional, com quatro mil papéis, e suplementar, que engloba três mil ativos, poderá movimentar até R$ 1,79 bilhão, considerando a cotação de fechamento de ontem das units da Taesa, de R$ 66,50. (Valor Econômico)
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